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该平台实现债权承销业务全流程、全数据管理、全文档、全项目管理等功能。

产品简介

投资银行业务在国内近几年发展迅速,利率市场化的逐步推进、短期融资券、中期票据等企业直接融资渠道的不断扩宽,企业的金融服务需求日益多样化,以及我国金融业的市场化和国际化,国内商业银行在投行业务方面取得了较大的发展。

为适应激烈的市场竞争,必须提高投行部的运做效率和管理水平,实现资源共享,加强项目动态监控,确保项目质量,提高投行业务竞争力和市场占有率。

现代投行业务管理主要包括投行客户管理、项目全流程管理和项目风险监控等。前期债券承销业务大部分为手工操作,建设一套完备的投行全流程业务管理平台势在必行。

功能介绍
  • 首页
  • 首页模块为用户日常登录的首界面,可快速进入登录用户相干系的操作模块,同时实现数据展示以及任务提醒等功能。

  • 客户信息库管理
  • 客户信息管理主要实现客户基础信息库的维护,投资银行的客户包括融资端客户、投资端客户以及合作机构三部分。

  • 业务操作平台
  • 业务操作平台模块包括债券承销的全业务流程管理、拓展业务管理等。

  • 后续管理
  • 后续管理实现债权的后续跟踪及重大信息披露功能,实现对于募集资金以及客户重大事项披露相关数据的采集;同时此模块实现了非定期任务的下发功能。

  • 综合查询分析
  • 综合查询分析为数据的综合展现模块,实现项目的查询以及统计报表等相关功能。

  • 业务流程管理
  • 业务流程管理为系统的核心配置功能,实现在于业务流程出现变化的时候的灵活配置。

  • 参数管理
  • 参数管理是系统业务运行的基础模块,包括产品参数配置、项目参数配置、文件柜参数配置等相关功能。

  • 系统管理
  • 该模块主要实现机构、人员、角色及权限的管理。

平台优势
  • 业务操作自动化
  • 多人多个环节,防范操作风险

  • 业务流程规范化
  • 实现业务规范,可提醒,可跟踪

平台价值

将原有业务通过系统贯穿,真正达到线上业务流畅通,实现债券承销业务流程统一规范化

系统中各操作留痕,可追溯或追责,实现资料及过程的规范管理

系统中流程涉及文件电子化存储,可解决资料丢失、不完整风险,实现资料统一存放

解决募集资金、回收款、服务费计算、划转的操作风险,实现信息化办公

减少纸质资料,节约成本,实现无纸化办公